A la hora de buscar la máxima eficiencia en tareas cotidianas de las labores administrativas y de asesoría se busca siempre contar con una herramienta eficiente que permita precisamente agilizar el proceso de estas labores reduciendo el margen de error.
Por eso, el uso de softwares de automatización ha crecido exponencialmente en los últimos años, haciendo que las asesorías puedan disponer de una herramienta que les permita trabajar de manera más eficiente y coordinada, pudiendo poner el foco en tareas más complejas que requieran de una especial atención.
- Ventajas de automatizar tareas de asesoría
- Ahorro de tiempo, aumento de la eficiencia y reducción de errores
- Mejora en la organización y acceso a la información
- Atención al cliente más ágil y mayor reducción de costes
- Usos de un software de automatización para asesorías
- Gestión documental y facturación
- Conciliación bancaria automática y presentación automática de impuestos
- Advisorsy: por qué implementarlo en tu asesoría
Ventajas de automatizar tareas de asesoría
La digitalización de los procesos administrativos y operativos en una asesoría trae consigo numerosos beneficios que tienen un impacto directo en la calidad del servicio y la rentabilidad del negocio. Entre las principales ventajas de la automatización, se encuentran:
Ahorro de tiempo, aumento de la eficiencia y reducción de errores
Las tareas manuales, como la introducción de datos, la generación de informes o la facturación, suelen consumir una cantidad considerable de tiempo y, al hacerlas de forma manual, aumenta la probabilidad de cometer errores que obliguen a rehacer parte de las tareas.
La automatización permite realizar estos procesos de manera rápida y precisa, lo que libera horas de trabajo que pueden ser destinadas a actividades de mayor valor, al tiempo que reduce el margen de error en trabajos de este tipo.
Hay que tener en cuenta que errores en ámbitos como el de la contabilidad pueden llegar a ser críticos. En todo lo que respecta a la presentación de declaraciones de impuestos y demás, es vital ser preciso con las cifras para evitar problemas legales y financieros, por lo que dejarlo en manos de un software de automatización para asesorías es la mejor manera de garantizar unos resultados óptimos.
Mejora en la organización y acceso a la información
El almacenamiento digital y automatizado de documentos facilita el acceso rápido a la información cuando sea necesario. Además, permite una mejor organización de expedientes y registros, evitando la acumulación de papeles y mejorando la eficiencia en la búsqueda de archivos.
Eso afecta también a todo lo referente a las normativas fiscales. Cualquier consulta o aclaración se puede simplificar con un software actualizado, listo para llevar a cabo todo tipo de tareas ajustándose a las últimas actualizaciones de la normativa.
Atención al cliente más ágil y mayor reducción de costes
Gracias a la automatización de numerosos procesos en una asesoría, el equipo puede responder con mayor rapidez a las consultas de los clientes, ya que tienen acceso inmediato a la información más relevante.
Además, pueden ofrecer un servicio más personalizado mediante la generación de informes automáticos y recomendaciones específicas basadas en datos precisos.
Todo esto hace que se optimicen los recursos humanos y se reducen los costes administrativos. La automatización permite que una asesoría pueda gestionar más clientes sin necesidad de ampliar su plantilla de empleados.
Usos de un software de automatización para asesorías
Un software de automatización ofrece diversas funcionalidades que pueden ser aprovechadas por asesorías para mejorar su gestión interna y el servicio a sus clientes. Se puede emplear para digitalizar todo tipo de documentación, simplificar tareas como la gestión de cobros, llevar a cabo la facturación sin errores o emitir notificaciones y recordatorios de manera automática.
Gestión documental y facturación
Uno de los principales problemas en las asesorías es la acumulación de documentos físicos. Un software de automatización permite digitalizar, organizar y archivar documentos en la nube, facilitando su acceso en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
La automatización permite también emitir de manera automática facturas y hacerlas llegar a los clientes, llevar un seguimiento de los pagos pendientes, notificar los retrasos y mejorar la liquidez del negocio.
Conciliación bancaria automática y presentación automática de impuestos
Los programas de automatización pueden integrarse con bancos para importar movimientos y realizar conciliaciones automáticas, reduciendo el tiempo necesario para verificar ingresos y gastos.
Un software especializado permite calcular y presentar impuestos de forma automática, garantizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin necesidad de intervención manual.
Advisorsy: por qué implementarlo en tu asesoría
Existen diversas opciones de software para la automatización de asesorías, pero una de las mejores por permitir delegar en ella hasta ocho procesos operativos de bajo valor añadido es Advisorsy.es, que destaca por las siguientes características:
- Interfaz intuitiva y fácil de usar. A diferencia de otros programas complejos, Advisorsy cuenta con una interfaz sencilla que permite su uso sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Esto facilita su adopción por parte del equipo de trabajo.
- Soporte y actualizaciones constantes. El equipo de Advisorsy proporciona soporte técnico y actualizaciones regulares para asegurar que el software se mantenga al día con las normativas fiscales y contables.
- Seguridad de datos. La protección de la información es prioritaria en cualquier asesoría. Advisorsy cuenta con protocolos de seguridad avanzados para garantizar la privacidad y el resguardo de los datos.
- Integración con otras plataformas. Este software es compatible con otros programas de contabilidad, bancos y herramientas de gestión, lo que permite una sincronización fluida de la información.
- Incluye asistente con IA. A través de una simple conversación se pueden resolver dudas contables, fiscales y mercantiles, además de programar peticiones con una periodicidad personalizada, lo que supone un ahorro de tiempo importante en el día a día.
- Gestión eficiente de ITs. Advisorsy permite la descarga automática y lectura inteligente del FIE, la grabación de incidencias en el ERP y la generación y envío de los FDI.
- 120 puntos de chequeo automáticos. Advisorsy permite planificar y ejecutar chequeos periódicos cuando se desee, lo que mejora el control de calidad interno
Advisorsy también se encarga de las notificaciones electrónicas, del cálculo de la cotización RETA y de generar las cuentas anuales sin necesidad de bloquear el ERP. La gestión de altas desatendidas y el envío y descarga del Registro Mercantil también son labores que pueden quedar en manos de este software para asesorías y contribuir a la optimización de sus recursos.